Une formation de Conseiller en gestion de patrimoine ?s?'ouvre à l'IFPASS, lundi 18 janvier 2021

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Destinée à l'exercice du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine, cette formation de niveau 7 (Bac+5) d'une durée de 2 années, permet l'acquisition approfondie de compétences sur les thèmes juridiques, fiscaux, déontologiques et économiques.

Une formation créée avec notre partenaire CGPC (Association française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés). Lire le Communiqué de Presse

Cette formation est dispensée en 100% distanciel et peut donc être suivie quelle que soit votre localisation.

Objectifs

• L’audit patrimonial d’un client
• L’analyse de la situation patrimoniale
• L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
• Le suivi et développement de la clientèle

Public

Salariés de l'assurance

Titulaire d'un niveau 6 (ex. bac+3)

Points forts

Le formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion immobilière).

Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP).

Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.