La pratique courante assimile ces thèmes à la gestion de patrimoine. Pour un assureur, il s’agit de mettre en pratique des volets qui permettent de concourir à la mise en œuvre de stratégies de conservation et de protection du patrimoine. 
Cet ensemble s’efforce d’optimiser la bonne administration des biens et de pacifier au mieux la transmission du patrimoine individuel. 

Ce contenu se réfère aux techniques liées aux :

• Régimes matrimoniaux 
• Libéralités (donations & legs & succession)
• Contrat d’épargne assurance-vie 
• Régimes fiscaux (civils & contractuels) 
• Instruments financiers

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