Les modalités d’inscription
Référence
AA115
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
1939,00 €
Durée de formation
3 jours
-
21 h
Lieu
Dates
Les objectifs
- Comprendre les mécanismes des marchés boursiers
- Connaître les caractéristiques juridiques et les règles de fonctionnement des différents instruments financiers
- Appréhender les risques, les rendements et les modes de gestion financière
- Connaître le cadre fiscal de l'épargne financière
Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.
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Le programme
Leprogramme
Thématiques :
Durée :
3 jours
-
21 h
Module 1 : Investissement en actions et produits dérivés
A. Construire sa stratégie boursière
1. Comprendre le mécanisme de formation des cours sur les marchés financiers
a) cycles économiques et financiers
b) indicateurs économiques
2. Choisir un investissement financier
a) horizon de placement, mesure du risque
b) risque de crédit, agence de notation
3. Principes et décisions de gestion
a) risques et rendements des investissements
b) notions de performance
c) profil de gestion
B. Comprendre les mécanismes des marchés boursiers
1. Intervenants
2. Marchés organisés
3. Marché de gré à gré (OTC)
4. Organisation du marché des actions
5. Organisation du marché obligataire
6. Mode de cotation et ordre de bourse
7. Indices nationaux et internationaux
C. Règlementations et transparence
1. AMF
2. Directive MIF
3. Protection des investisseurs
D. Connaître les titres financiers et leur fonctionnement
1. Principaux produits financiers : actions
2. Principaux produits financiers : obligation
E. Fiscalité de l'épargne financière
1. PFU et IFI
2. Fiscalité du PEA et du compte titres
3. Fiscalité de l'assurance vie
F. Produits dérivés
1. Sous jacents
2. Contrats à terme
3. Future, options
Module 2 : Investissement en OPC OPCVM et FIA
A. Caractéristiques et fonctionnement
1. OPC-OPCVM FIA- SICAV et FCP
2. Statut juridique et règles de fonctionnement
3. Valeurs liquidatives
4. Classification AMF
5. Labels ISR, ESG, Greenfin
6. Supports SCPI et OPCI
B. Choix d’investissement
1. Horizon de placement
2. Profil de risque et sensibilité
3. Fiscalité
C. Trackers
1. Fonds indiciels cotés
2. Caractéristiques
3. Utilisations
Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation
Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.
A. Construire sa stratégie boursière
1. Comprendre le mécanisme de formation des cours sur les marchés financiers
a) cycles économiques et financiers
b) indicateurs économiques
2. Choisir un investissement financier
a) horizon de placement, mesure du risque
b) risque de crédit, agence de notation
3. Principes et décisions de gestion
a) risques et rendements des investissements
b) notions de performance
c) profil de gestion
B. Comprendre les mécanismes des marchés boursiers
1. Intervenants
2. Marchés organisés
3. Marché de gré à gré (OTC)
4. Organisation du marché des actions
5. Organisation du marché obligataire
6. Mode de cotation et ordre de bourse
7. Indices nationaux et internationaux
C. Règlementations et transparence
1. AMF
2. Directive MIF
3. Protection des investisseurs
D. Connaître les titres financiers et leur fonctionnement
1. Principaux produits financiers : actions
2. Principaux produits financiers : obligation
E. Fiscalité de l'épargne financière
1. PFU et IFI
2. Fiscalité du PEA et du compte titres
3. Fiscalité de l'assurance vie
F. Produits dérivés
1. Sous jacents
2. Contrats à terme
3. Future, options
Module 2 : Investissement en OPC OPCVM et FIA
A. Caractéristiques et fonctionnement
1. OPC-OPCVM FIA- SICAV et FCP
2. Statut juridique et règles de fonctionnement
3. Valeurs liquidatives
4. Classification AMF
5. Labels ISR, ESG, Greenfin
6. Supports SCPI et OPCI
B. Choix d’investissement
1. Horizon de placement
2. Profil de risque et sensibilité
3. Fiscalité
C. Trackers
1. Fonds indiciels cotés
2. Caractéristiques
3. Utilisations
Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation
Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.
Public
LePublic
Conseillers en assurances
Chargés de clientèle
Agents généraux
Courtiers
Gestionnaires de patrimoine
Gestionnaires contrats vie
Gestionnaires débutants « back office titres »
Gestionnaires « middle office »
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Chargés de clientèle
Agents généraux
Courtiers
Gestionnaires de patrimoine
Gestionnaires contrats vie
Gestionnaires débutants « back office titres »
Gestionnaires « middle office »
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Pré-requis
LesPré-requis
Cette formation nécessite des connaissances de base dans le domaine de l'assurance vie ou d'avoir suivi la formation IFPASS AA091
- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.
Points forts
LesPoints forts
Modalités pédagogiques :
Les participants utilisent la presse professionnelle pour s’entraîner à rechercher l’information et appréhender le vocabulaire et les mécanismes boursiers. Ils réalisent des cas pratiques de défiscalisation, bilan d’opération achat / revente, calcul d’impôt.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance vie, formateur expert de l’Ifpass
Les participants utilisent la presse professionnelle pour s’entraîner à rechercher l’information et appréhender le vocabulaire et les mécanismes boursiers. Ils réalisent des cas pratiques de défiscalisation, bilan d’opération achat / revente, calcul d’impôt.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance vie, formateur expert de l’Ifpass
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Tarif :
1939,00 €
1939,00 €
Exonérés de TVA
Exonérés de TVA
Les dates
Lesdates
Thématiques :
Durée :
3 jours
-
21 h
- PARIS / 07/04/2025 au 09/04/2025
- PARIS / 17/09/2025 au 19/09/2025
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