Les modalités d’inscription
Référence
AA374
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
1256,00 €
Durée de formation
2 jours
-
14 h
Lieu
Dates
Les objectifs
- Identifier les caractéristiques des différents supports d'investissement
- Exploiter les informations économiques et budgétaires pour analyser la situation du client
- Identifier les objectifs et les besoins du client
- Effectuer un diagnostic en identifiant des pistes d’amélioration
- Sélectionner et conseiller des solutions patrimoniales pertinentes
- Présenter un bilan patrimonial comportant un état des lieux, un diagnostic et des préconisations sur des solutions patrimoniales et d’assurances
Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.
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Le programme
Leprogramme
Thématiques :
Durée :
2 jours
-
14 h
A. Rappel de la définition du patrimoine
B. Immobilier, placement de long terme
1. Mode de détention
2. Pierre papier
C. Valeurs mobilières, placements de moyen/long terme
1. Actions
2. Obligations
3. OPC
D. Produits bancaires, placements de court/moyen terme
1. Livrets bancaires
2. Compte à terme
3. Les différents PEA
E. Assurance vie, placement moyen/long terme
1. Mécanisme de la stipulation pour autrui
2. Notions de primes manifestement exagérées
3. Fiscalité en cas de décès
4. Fiscalité en cas de vie
F. Méthodologie du recueil d’informations
1. Découverte du client
2. Exigences tirées de la DDA
3. Exigences tirées de la procédure LAB/FT
4. Recommandation de l' ACPR
G. Méthodologie et présentation du bilan patrimonial (diagnostic et préconisations)
Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
B. Immobilier, placement de long terme
1. Mode de détention
2. Pierre papier
C. Valeurs mobilières, placements de moyen/long terme
1. Actions
2. Obligations
3. OPC
D. Produits bancaires, placements de court/moyen terme
1. Livrets bancaires
2. Compte à terme
3. Les différents PEA
E. Assurance vie, placement moyen/long terme
1. Mécanisme de la stipulation pour autrui
2. Notions de primes manifestement exagérées
3. Fiscalité en cas de décès
4. Fiscalité en cas de vie
F. Méthodologie du recueil d’informations
1. Découverte du client
2. Exigences tirées de la DDA
3. Exigences tirées de la procédure LAB/FT
4. Recommandation de l' ACPR
G. Méthodologie et présentation du bilan patrimonial (diagnostic et préconisations)
Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation
Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.
Public
LePublic
Chargés de clientèle
Gestionnaires de contrats
Intermédiaires d'assurance
Inspecteurs
Chargés d’études juridiques
Conseillers en gestion de patrimoine
Pour les personnes en situation de handicap souhaitant réaliser une formation e-learning :
Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap (Nadia Benakli – nbenakli@ifpass.fr) afin de déterminer les formations accessibles.
Gestionnaires de contrats
Intermédiaires d'assurance
Inspecteurs
Chargés d’études juridiques
Conseillers en gestion de patrimoine
Pour les personnes en situation de handicap souhaitant réaliser une formation e-learning :
Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap (Nadia Benakli – nbenakli@ifpass.fr) afin de déterminer les formations accessibles.
Pré-requis
LesPré-requis
Formations IFPASS suivies ou connaissances équivalentes.
AA091 AA304 AA347 AA375 AA376
- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.
Points forts
LesPoints forts
Modalités pédagogiques :
Pour chaque composante du patrimoine, le formateur analyse les facteurs de décision d'investissement, les conséquences fiscales et financiers sur le patrimoine. Des exercices et des questions-réponses viennent consolider les différents thèmes abordés.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance vie, formateur expert de l’Ifpass.
Pour chaque composante du patrimoine, le formateur analyse les facteurs de décision d'investissement, les conséquences fiscales et financiers sur le patrimoine. Des exercices et des questions-réponses viennent consolider les différents thèmes abordés.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance vie, formateur expert de l’Ifpass.
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Tarif :
1256,00 €
1256,00 €
Exonérés de TVA
Exonérés de TVA
Les dates
Lesdates
Thématiques :
Durée :
2 jours
-
14 h
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