Les modalités d’inscription
Les objectifs
- Présenter à l’entreprise une couverture assurantielle complémentaire pour ses salariés et des modalités de mise en place
- Évaluer les besoins des salariés
Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.
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Le programme
Leprogramme
1. PER Individuel
2. PER Collectif
3. PER Obligatoire et catégoriel
B. Chaque PER et 3 compartiments
1. Traitement des versements volontaires
2. Traitement des versements issus de l'épargne salariale
3. Traitement des versements obligatoires de l'entreprise et du salarié
C. Chaque compartiment et modes et conditions de sortie différents
1. Sortie en rente totale ou partielle ou en capital
2. Sortie en rente obligatoire
3. Sortie en capital anticipées
D. Régimes particuliers
1. Régime fiscal des transferts de sommes issues des contrats d'assurance-vie
2. Forfait social
E. Devoir de conseil notamment en cas de transfert
1. Prise en compte de l'intérêt fiscal
2. Prise en compte de l'intérêt patrimonial
Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM.
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation
Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.
Public
LePublic
Conseillers clientèles
Agents généraux
Courtiers
Inspecteurs commerciaux
Pour les personnes en situation de handicap souhaitant réaliser une formation e-learning :
Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap (Nadia Benakli – nbenakli@ifpass.fr) afin de déterminer les formations accessibles.
Pré-requis
LesPré-requis
Connaître préalablement les dispositifs d'épargne retraite supplémentaire (Article 83, contrat Madelin, contrats retraite catégoriels, PERP, PERCO)
- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.
Points forts
LesPoints forts
Des points clés expliqués de façon simple et synthétique. Synthèse des pratiques de commercialisation en vigueur. Des exercices venant régulièrement valider la bonne acquisition des connaissances. Une méthodologie proposée pour chaque séquence. L’expertise des formateurs métiers habitués au terrain.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l'assurance collectif, formateur expert de l'IFPASS.
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Exonérés de TVA
Les dates
Lesdates
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Prochaine session le 7 mars !
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