Les modalités d’inscription
Référence
AA091
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
1294,00 €
Durée de formation
2 jours
-
14 h
Lieu
Dates
Les objectifs
- Différencier les formules d’assurance-vie épargne et prévoyance
- Connaître les mécanismes techniques et financiers de l'assurance vie
- Appréhender la fiscalité de l'assurance vie
Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.
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Le programme
Leprogramme
Thématiques :
Durée :
2 jours
-
14 h
A. Introduction
Marché de l’assurance vie individuelle
B. Garanties en cas de vie
1. Capital différé avec ou sans contre-assurance
2. Rente viagère immédiate ou différée
C. Garanties mixtes
1. Formules mixtes
2. Formules à terme fixe
3. Formules combinées
D. Formules modernes d'assurance vie
1. Contrats d'assurance vie en euros
2. Contrats d'assurance vie libellés en Unités de Compte
3. Fonds eurocroissance
4. Fonds ESG et Durables
E. Régimes fiscaux de l'assurance vie
1. En cas de vie
2. En cas de décès
3. Prélèvements sociaux
F. Mécanismes techniques et financiers
1. Provisions mathématiques
2. Structure des cotisations (prime pure, tables de mortalité)
3. Vie des contrats (rachat, durée, dénouement)
4. Rémunération des contrats (taux technique, participations aux bénéfices, revalorisation, indexation, frais)
Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation
Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.
Marché de l’assurance vie individuelle
B. Garanties en cas de vie
1. Capital différé avec ou sans contre-assurance
2. Rente viagère immédiate ou différée
C. Garanties mixtes
1. Formules mixtes
2. Formules à terme fixe
3. Formules combinées
D. Formules modernes d'assurance vie
1. Contrats d'assurance vie en euros
2. Contrats d'assurance vie libellés en Unités de Compte
3. Fonds eurocroissance
4. Fonds ESG et Durables
E. Régimes fiscaux de l'assurance vie
1. En cas de vie
2. En cas de décès
3. Prélèvements sociaux
F. Mécanismes techniques et financiers
1. Provisions mathématiques
2. Structure des cotisations (prime pure, tables de mortalité)
3. Vie des contrats (rachat, durée, dénouement)
4. Rémunération des contrats (taux technique, participations aux bénéfices, revalorisation, indexation, frais)
Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation
Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.
Public
LePublic
Conseillers en assurance
Téléconseillers
Chargés de clientèle
Agents généraux
Courtiers
Gestionnaires de contrats d'assurance vie
Inspecteurs commerciaux
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Téléconseillers
Chargés de clientèle
Agents généraux
Courtiers
Gestionnaires de contrats d'assurance vie
Inspecteurs commerciaux
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Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Pré-requis
LesPré-requis
Pas de pré-requis.
- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.
Points forts
LesPoints forts
Modalités pédagogiques :
Le formateur analyse les attentes du marché puis les participants définissent le vocabulaire clé. Un exercice de synthèse permet de comparer les éléments techniques et financiers des contrats d’assurance vie individuelle. Le formateur propose d’étudier plusieurs contrats sur le marché.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance vie, formateur expert de l’Ifpass.
Le formateur analyse les attentes du marché puis les participants définissent le vocabulaire clé. Un exercice de synthèse permet de comparer les éléments techniques et financiers des contrats d’assurance vie individuelle. Le formateur propose d’étudier plusieurs contrats sur le marché.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance vie, formateur expert de l’Ifpass.
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Tarif :
1294,00 €
1294,00 €
Exonérés de TVA
Exonérés de TVA
Les dates
Lesdates
Thématiques :
Durée :
2 jours
-
14 h
- PARIS / 22/05/2025 au 23/05/2025
- PARIS / 13/11/2025 au 14/11/2025
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