Les modalités d’inscription
Les objectifs
- Appréhender les impacts de la réforme des retraites 2023.
- Evaluer les avantages et limites du P.E.R avec les autres solutions pour la retraite.
- Conseiller les transferts des contrats PERP et Madelin sur un PER.
Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.
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Le programme
Leprogramme
A. Enjeux des retraites en France et réforme de la retraite 2023
B. Solutions (hors P.E.R) pour les particuliers afin de combler leur déficit retraite
C. Modalités de fonctionnement du P.E.R
D. Avantages fiscaux à l'entrée et l'impact fiscal à la sortie
E. Stratégies de transfert vers le PER
1. PERP
2. MADELIN
3. PERCO
4. ART 83
5. Assurance Vie et PEA
F. Simulations pour optimiser l'épargne retraite des salariés et TNS
Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM.
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage.
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation.
Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.
Public
LePublic
Agents d'assurance et courtiers
Gestionnaire d'assurance vie et épargne retraite
Conseillers patrimonial dans la banque ou l'assurance
Conseils en gestion de patrimoine
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Pré-requis
LesPré-requis
Cette formation requiert des connaissances de base en assurance vie
- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.
Points forts
LesPoints forts
Comparaison faite avec d'autres solutions pour préparer sa retraite afin d'apprécier et évaluer les avantages et limites du P.E.R.
Apprentissage du calcul de l'effort d'épargne nécessaire pour combler le déficit retraite des clients salariés ou TNS.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l'assurance vie et du patrimoine, formateur expert de l'IFPASS.
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Exonérés de TVA
Les dates
Lesdates
- PARIS / 10/06/2025 au 10/06/2025
L'actualité des formations
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CQP gestionnaire de parcours adhérent / client
Prochaine session le 7 mars !
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