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Bachelor gestion de patrimoine et indemnisation - Formation continue
Référence : DC013Les modalités d’inscription
23/09/2024 à 04/08/2025
23/09/2024 à 04/08/2025
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23/09/2024 à 04/08/2025
23/09/2024 à 04/08/2025
Les objectifs
- Le Bachelor Gestion de patrimoine et indemnisation permet d’acquérir une expertise en assurances de personnes et produits financiers, proposés par les banques et les compagnies d’assurances, ainsi que leurs intermédiaires.
- Il permet de conseiller les clients patrimoniaux dans le cadre de « l’excellence client » tout au long du cycle patrimonial et des évènements de la vie : Gestion du patrimoine financier et assurantiel et propositions de solutions d’assurances de personnes, indemnisation des accidents de la vie, financement de la retraite, indemnisation du décès
- Le Bachelor Gestion de patrimoine et indemnisation forme à l’élaboration de bilans patrimoniaux dans le
- cadre de ces évènements, et il permet de gérer les sinistres d’assurances de personnes.
Cette formation prépare aux emplois de la catégorie Distribution et développement commercial de la nomenclature des observatoires des métiers de la banque et de l’assurance.
À l’issue de sa formation, le détenteur du Bachelor accède aux postes de la filière patrimoniale.
- Chargé de clientèle patrimoniale
- Gestionnaire d’assurances de personnes
- Chargé d’indemnisation en assurances de prévoyance
- Chargé d’études clientèle patrimoniale
Le programme
Leprogramme
Consultez la fiche sur le site France Compétences - RNCP 34171 - Chargé d'indemnisation en assurance délivré par Ifpass - Niveau 6 - Date d’enregistrement du RNCP : 10-09-2019 - date d’échéance : 10-09-2024 >>
Téléchargez la plaquette pdf ici
Durée et rythme
448 heures* sur 12 mois
Rentrée en septembre
Rythme : 2 jours de formation par semaine
*+ 42 heures de fondamentaux de l’assurance pour les candidats non-issus du secteur de l’assurance
Programme :
Gestion du patrimoine et indemnisation
− Fondamentaux de la gestion de patrimoine et ingénierie du bilan
− Environnement juridique et fiscal du client patrimonial
− Gestion de l’assurance vie et stratégie d’investissements
− Protection sociale et assurances de prévoyance
− Environnement réglementaire des établissements financiers et des entreprises d’assurances
− Statut du chef d’entreprise et transmission du patrimoine
Gestion de la relation client lors du traitement des sinistres
− Communication et négociation
− Transformation du sinistre en opportunité de fidélisation
Approche professionnelle
− Gestion de projet
− Anglais courant et professionnel
− Préparation et passage du test EYES
Validation des acquis :
- Contrôle continu
- Partiels semestriels
- Projet tuteuré
Conditions d’obtention du diplôme :
- Obtention d’une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20
- Obtention d’une note au projet tuteuré égale ou supérieure à 10/20
- Avoir satisfait aux obligations de présence
Personnalisation parcours :
Nos diplômes et titres sont découpés en blocs de compétences. Pour ne valider qu'une partie des blocs de compétences, veuillez prendre contact avec nous : informations@ifpass.fr
Public
LePublic
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :
L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Pré-requis
LesPré-requis
- Être titulaire d’un diplôme Bac+2 (Niveau 5) ou d’une Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP) - Étude de dossier
- Formation en apprentissage, contrat de professionnalisation / Formation continue (salarié(e) de l’assurance)
- Inscription en ligne sur le site internet de janvier à septembre
Points forts
LesPoints forts
- Cours en présentiel (448h)
- Cours animés par des professionnels
- Supports à disposition sur notre plateforme Rise Up
Chiffres Clés en alternance :
- 1ère promotion à l'Ifpass en 2024/2025 pour la spécialité assurances de personnes - Produits financiers et Gestion de patrimoine
- programme de formation spécialité IARD : 123 personnes formées sur les 3 dernières années avec 100% de réussite à l’examen en formation continue
Formateur(s) :
Cette formation est animée par des professionnels de l’assurance, formateurs experts de l’Ifpass.
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Exonérés de TVA
Les dates
Lesdates
- Puteaux / 23/09/2024 au 04/08/2025
- Lyon / 23/09/2024 au 04/08/2025
- Marseille / 23/09/2024 au 04/08/2025
- Bordeaux / 23/09/2024 au 04/08/2025
- Strasbourg / 23/09/2024 au 04/08/2025
- IFPASS Centre Régional de Niort / 23/09/2024 au 04/08/2025
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