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Expert conseil en gestion de patrimoine - Formation en alternance

Référence : DA023

Formation dédiée au métier d’expert conseil en gestion de patrimoine certifié CGPC / CFP - Niveau 7 ou Bac+5

Les modalités d’inscription

Référence

DA023

Niveau

Niveau 7 ou Bac+5

Modalités

Présentiel

Tarif

Nous consulter

Durée de formation

907 h

Lieu

Dates

Nous consulter

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Taux de réussite 71%

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Les objectifs

En partenariat avec CGPC, le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients.
Ses activités d’Expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur : l’audit patrimonial d’un client ; l’analyse de la situation patrimoniale ; l’expertise en conseils de stratégie patrimoniale ; le suivi et développement de la clientèle.

Métiers préparés :

Conseiller clientèle gestion privée, Conseiller patrimonial, Conseiller en gestion de patrimoine et Expert patrimonial.

L’Expert conseil en gestion de patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF) et de détenir la carte T (Transaction et gestion immobilière).

Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP). Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.

Le programme

Leprogramme

Thématiques :

Diplome en alternance

Durée : 907 h

Consultez la fiche sur le site France compétences - RNCP 36074 Expert conseil en gestion de patrimoine délivré par CGPC - Niveau 7 - Date d’enregistrement du RNCP : 15-12-2021 - date d’échéance : 15-12-2026 >>

Téléchargez la plaquette pdf ici

Durée et rythme

907 heures sur 24 mois
Rentrée en septembre
Rythme : 1 semaine par mois de formation + e-learning

Programme :

Réglementation et déontologie
Environnement juridique du patrimoine
Environnement fiscal du patrimoine
Environnement économique et financier
Protection de la personne et de son patrimoine
Diagnostic et conseil patrimonial global
Développement commercial
Bilan patrimonial
Projet entrepreneurial
Anglais appliqué
Mémoire
Concours d’éloquence

Validation des acquis :

Contrôle continu

Partiels semestriels

Certification CGPC

Mémoire

Conditions d’obtention du titre :

Obtention d’une moyenne pour chaque bloc de compétences supérieure à 10/20

Ne pas avoir une note inférieure à 8 à chacune des 7 épreuves

Avoir assisté aux épreuves (finales et contrôle continu)

Avoir satisfait aux obligations de présence

Personnalisation parcours :
Personnalisation parcours :
Pour la formation en alternance, la certification doit être validée dans son intégralité, elle ne peut pas être validée par blocs de compétences.

Equivalences et passerelles :
Cette formation n’a pas de lien avec d’autres certifications.

Débouchés :
Cette formation a vocation à insérer dans l’emploi à la sortie, il n’y a pas de poursuite d’études proposée.

Public

LePublic

Tout public (niveau bac+3)

Pour les personnes en situation de handicap souhaitant réaliser une formation e-learning :
Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap (Nadia Benakli – nbenakli@ifpass.fr) afin de déterminer les formations accessibles.

Pré-requis

LesPré-requis

Être titulaire d'un diplôme ou d’un titre niveau 6 ou bac+3

Étude du dossier de candidature + entretien

Pour la signature d’un contrat en apprentissage : avoir moins de 30 ans, excepté pour les publics prioritaires

Modalité d'accès :

Formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation / Formation continue

Inscription en ligne sur le site internet de janvier à septembre

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :

Cours en présentiel avec des professionnels de l’assurance et des experts certifiés (676h)

Classes virtuelles (51h)

E-learning sur la plateforme CGPC (180h)

Supports à disposition sur notre plateforme Rise UP

Le titre d' Expert conseil en Gestion de Patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF) et de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion de immobilière).

Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP).

Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.

Chiffres Clés en alternance :

Année 2023-2024 :

Effectifs : 41 contrats d'apprentissage

Taux de réponse à l'enquete de satisfaction apprenants de fevrier 2024 : 57%

Taux de satisfaction des apprenants : 7.76/10

Taux de recommandation des apprenants : 7.42/10

Année 2022-2023 :

71% de réussite aux examens : 14 candidats présentés, 10 candidats reçus / Taux de présentation à l'examen : 100%

Taux de rupture de contrat est de 27.78% dont 2.78% de taux d'abandon et 25% de changement d'employeur

Diplômés 2023 (taux de réponse à l'enquête 85.7%) :

Taux de poursuite d'études : 8.33%

taux d’insertion professionnelle à 6 mois (hors poursuite d'études) est de 100%

parmi les personnes en poste, le taux d’insertion professionnelle dans le métier visé à 6 mois est de 100%

Formateur(s) :
Cette formation est animée par des professionnels de l’assurance, formateurs experts de l’Ifpass.

Les plus de la formation :

Certification AMF

Cours en anglais

TOEIC

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : Nous consulter

Exonérés de TVA

Les frais de formation sont pris en charge par l’entreprise.

Les dates

Lesdates