Expert conseil en gestion de patrimoine - Formation continue
Référence : DC023Les modalités d’inscription
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Les objectifs
- En partenariat avec CGPC, le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients.
- Ses activités d’Expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur : l’audit patrimonial d’un client ; l’analyse de la situation patrimoniale ; l’expertise en conseils de stratégie patrimoniale ; le suivi et développement de la clientèle.
Conseiller clientèle gestion privée, Conseiller patrimonial, Conseiller en gestion de patrimoine et Expert patrimonial.
L’Expert conseil en gestion de patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), et de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion immobilière).
Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP). Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.
Le programme
Leprogramme
Consultez la fiche sur le site France compétences - RNCP 36074 Expert conseil en gestion de patrimoine délivré par CGPC - Niveau 7 - Date d’enregistrement du RNCP : 15-12-2021 - date d’échéance : 15-12-2026 >>
Téléchargez la plaquette pdf ici
Durée et rythme
907 heures sur 24 mois
Rentrée en septembre
Rythme : 1 semaine par mois de formation + e-learning
Programme :
Environnement juridique du patrimoine
Environnement fiscal du patrimoine
Environnement économique et financier
Protection de la personne et de son patrimoine
Réglementation et déontologie
Diagnostic et conseil patrimonial global
Développement commercial
Bilan patrimonial
Projet entrepreneurial
Anglais appliqué
Mémoire
Concours d’éloquence
Validation des acquis :
- Contrôle continu
- Partiels semestriels
- Certification CGPC
- Mémoire
Conditions d’obtention du titre :
- Obtention d’une moyenne pour chaque bloc de compétences supérieure à 10/20
- Ne pas avoir une note inférieure à 8 à chacune des 7 épreuves
- Avoir assisté aux épreuves (finales et contrôle continu)
- Avoir satisfait aux obligations de présence
Personnalisation parcours :
Nos diplômes et titres sont découpés en blocs de compétences. Il est possible de valider un ou plusieurs blocs de compétences. Veuillez prendre contact avec nous : informations@ifpass.Fr
Public
LePublic
Pour les personnes en situation de handicap souhaitant réaliser une formation e-learning :
Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap (Nadia Benakli – nbenakli@ifpass.fr) afin de déterminer les formations accessibles.
Pré-requis
LesPré-requis
- Être titulaire d'un diplôme ou d’un titre niveau 6 ou bac+3
- Étude du dossier de candidature + entretien
- Formation continue / VAE
- Inscription en ligne sur le site de janvier à septembre
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu’en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge doit être réalisée par le candidat ou l’entreprise et doivent être réalisées à l’avance
Points forts
LesPoints forts
- Cours en présentiel avec des professionnels de l’assurance et des experts certifiés (676h)
- Classes virtuelles (51h)
- E-learning sur la plateforme CGPC (180h)
- Supports à disposition sur notre plateforme Rise UP
Chiffres clé 2023 :
Pas de candidat en formation continue
En alternance : 71% de réussite - 14 candidats présentés, 10 candidats reçus (rattrapage à venir)
Le titre d' Expert conseil en Gestion de Patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion de immobilière).
Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP).
Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par des professionnels de l’assurance, formateurs experts de l’Ifpass.
Les plus de la formation :
- Certification AMF
- Cours en anglais
- TOEIC
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Exonérés de TVA
Le financement peut être pris en charge par l'OPCO de votre secteur professionnel, la région, pôle emploi ou le CPF.
Pour plus de renseignements contactez-nous !
Les dates
Lesdates
- Puteaux / Nous consulter
- IFPASS Centre régional de Lyon / Nous consulter
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- IFPASS Centre Régional de Niort / Nous consulter
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