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DDA

Protection de la clientèle

Référence : AA338

Les modalités d’inscription

Référence

AA338

Niveau

Bases

Modalités

Présentiel ou à distance

Tarif

1672,00 €

Durée de formation

3 jours - 21 h

Lieu

Dates

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Les objectifs

Promouvoir et mettre en œuvre les bonnes pratiques commerciales et les recommandations de l’ACPR
Gérer le risque de non-conformité dans la conception, la vente ou la gestion de produits ou de services d’assurance
Identifier et déclarer une non-conformité

Information complémentaire :

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

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Le programme

Leprogramme

Thématiques :

Réglementation et conformité de l'assurance

Durée : 3 jours - 21 h

A. Fondamentaux du cadre réglementaire de l’assurance
1. ACPR
2. Organisation de la confomité dans l’entreprise
3. Acteurs concernés
4. Risques encourus par l’entreprise en cas de pratiques professionnelles inadaptées
5. Dispositif de contrôles opérationnels
B. Formation du contrat : de la phase pré-contractuelle à la conclusion
1. Obligations précontractuelles
2. Recueil des informations client
3. Faculté de renonciation
4. Obligation d’information et devoir de conseil
5. Dispositif de contrôles opérationnels
6. Dispositif réglementaire DDA
C. Vie du contrat : informations et communication pendant toute sa durée de vie
1. Exécution du contrat
2. Notions de réticence et de fausse déclaration, la fraude
3. Réclamation et médiation intégrant les procédures
4. Spécificités en vie : contrats d’assurance vie non réclamés, processus de suivi de la déshérence, recherche des bénéficiaires
5. Convention AERAS
6. Secret médical
7. Dispositif de contrôles opérationnels
8. Gestion des réclamations clients (recommandation ACPR)
D. Pratiques commerciales encadrées par l'ACPR
1. Publicité : exigences concernant les informations données
2. Bonnes pratiques
3. Protection des données et libertés individuelles
4. Risques encourus en cas de mauvaises pratiques commerciales
5. Dispositif de contrôles opérationnels
6. Dispositif réglementaire anti-corruption (SAPIN 2)
E. Etats de reporting et rapports annuels sur les dispositifs reglementaires

Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...

- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage

- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

Public

LePublic

Conseillers en assurance
Téléconseillers
Chargés de clientèle
Gestionnaires
Intermédiaires d'assurance
Managers de proximité
Chargés d'études marketing
Chargés d'études juridiques
Chargés de Conformité
Managers des Risques
Auditeurs

Pour les personnes en situation de handicap souhaitant réaliser une formation e-learning :
Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap (Nadia Benakli – nbenakli@ifpass.fr) afin de déterminer les formations accessibles.

Pré-requis

LesPré-requis

Pas de pré-requis.

Modalité d'accès :

Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.

Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance

Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :
Mise en situation et cas pratiques.

Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance, formateur expert de l’Ifpass.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 1672,00 €

1672,00 €
Exonérés de TVA

Les dates

Lesdates