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Analyser le fonctionnement des valeurs mobilières et optimiser l'offre d'investissement en OPCVM

Référence : AA115
Mécanismes, fiscalité et investissement en OPC OPCVM et FIA

Les modalités d’inscription

Référence
AA115
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
1883,00 €
Durée de formation
3 jours - 21 h
Lieu
Dates

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Les objectifs

  • Présenter et expliquer le fonctionnement des produits financiers afin d’éclairer le client dans son choix d'investissement
Information complémentaire :

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

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Le programme

Leprogramme

Thématiques :
Vie, épargne, retraite et placements
Durée : 3 jours - 21 h
Module 1 : Investissement en actions et produits dérivés
A. Construire sa stratégie boursière
1. Comprendre le mécanisme de formation des cours sur les marchés financiers
a) cycles économiques et financiers
b) indicateurs économiques
2. Choisir un investissement financier
a) horizon de placement, mesure du risque
b) risque de crédit, agence de notation
3. Principes et décisions de gestion
a) risques et rendements des investissements
b) notions de performance
c) profil de gestion
B. Comprendre les mécanismes des marchés boursiers
1. Intervenants
2. Marchés organisés
3. Marché de gré à gré (OTC)
4. Organisation du marché des actions
5. Organisation du marché obligataire
6. Mode de cotation et ordre de bourse
7. Indices nationaux et internationaux
C. Règlementations et transparence
1. AMF
2. Directive MIF
3. Protection des investisseurs
D. Connaître les titres financiers et leur fonctionnement
1. Principaux produits financiers : actions
2. Principaux produits financiers : obligation
E. Fiscalité de l'épargne financière
1. PFU et IFI
2. Fiscalité du PEA et du compte titres
3. Fiscalité de l'assurance vie
F. Produits dérivés
1. Sous jacents
2. Contrats à terme
3. Future, options
Module 2 : Investissement en OPC OPCVM et FIA
A. Caractéristiques et fonctionnement
1. OPC-OPCVM FIA- SICAV et FCP
2. Statut juridique et règles de fonctionnement
3. Valeurs liquidatives
4. Classification AMF
5. Labels ISR, ESG, Greenfin
6. Supports SCPI et OPCI
B. Choix d’investissement
1. Horizon de placement
2. Profil de risque et sensibilité
3. Fiscalité
C. Trackers
1. Fonds indiciels cotés
2. Caractéristiques
3. Utilisations

Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...

- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage

- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation



Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

Public

LePublic

Gestionnaires contrats vie
Gestionnaires débutants « back office titres »
Gestionnaires « middle office »
Chargés de clientèle
Agents généraux
Courtiers



Pour les personnes en situation de handicap souhaitant réaliser une formation e-learning :
Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap (Nadia Benakli – nbenakli@ifpass.fr) afin de déterminer les formations accessibles.

Pré-requis

LesPré-requis

Formations IFPASS suivies ou connaissances équivalentes.
AA091

Modalité d'accès :

  • Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.

  • Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance

  • Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :
Les participants utilisent la presse professionnelle pour s’entraîner à rechercher l’information et appréhender le vocabulaire et les mécanismes boursiers. Ils réalisent des cas pratiques de défiscalisation, bilan d’opération achat / revente, calcul d’impôt.



Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance vie, formateur expert de l’Ifpass

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 1883,00 €
1883,00 €
Exonérés de TVA

Les dates

Lesdates

Thématiques :
Vie, épargne, retraite et placements
Durée : 3 jours - 21 h
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