Les modalités d’inscription
Référence
AA385
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
691,00 €
Durée de formation
1 jour
-
7 h
Dates
Les objectifs
- Gérer le risque de non-conformité dans la conception, la vente ou la gestion de produits ou de services d’assurances
- Identifier et déclarer une non-conformité relative au devoir d'information et de conseil
- Mettre en œuvre une action de correction
Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.
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Le programme
Leprogramme
Thématiques :
Durée :
1 jour
-
7 h
A. Devoir d'information
1. Renforcement des obligations d'information
a) identification de l'intermédiaire
b) communication sur l'existence d'un lien capitalistique avec la société d'assurance
c) informations sur les procédures de réclamations, recours et de médiations
d) obligations au regard de la fourniture d'un service de recommandation personnalisée
2. Exigences de transparence sur la rémunération
a) nature de la rémunération
b) nature de la relation avec le contrat proposé
3. Formalisme pour l'obligation d'information précontractuelle
a) rôle de l'IPID (assurance non-vie)
b) rôle du DIC (assurance vie)
c) contrôle des documents contractuels et publicitaires
B. Devoir de conseil
1. Premier niveau de conseil (obligatoire)
a) définition du niveau "socle"
b) nécessité de motiver le conseil
2. Deuxième niveau de conseil (facultatif)
a) notion de proposition appropriée en fonction des besoins et exigences du client
b) notion d'analyse objective et comparative
3. Troisième niveau (courtier)
a) notion de recommandation personnalisée en fonction de la pluralité de l'offre
b) notion de recommandation impartiale
C. Obligation de formation professionnelle continue
1. Dispositif de contrôle niveau 1
2. Dispositif de contrôle niveau 2
Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM.
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage.
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation.
Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.
1. Renforcement des obligations d'information
a) identification de l'intermédiaire
b) communication sur l'existence d'un lien capitalistique avec la société d'assurance
c) informations sur les procédures de réclamations, recours et de médiations
d) obligations au regard de la fourniture d'un service de recommandation personnalisée
2. Exigences de transparence sur la rémunération
a) nature de la rémunération
b) nature de la relation avec le contrat proposé
3. Formalisme pour l'obligation d'information précontractuelle
a) rôle de l'IPID (assurance non-vie)
b) rôle du DIC (assurance vie)
c) contrôle des documents contractuels et publicitaires
B. Devoir de conseil
1. Premier niveau de conseil (obligatoire)
a) définition du niveau "socle"
b) nécessité de motiver le conseil
2. Deuxième niveau de conseil (facultatif)
a) notion de proposition appropriée en fonction des besoins et exigences du client
b) notion d'analyse objective et comparative
3. Troisième niveau (courtier)
a) notion de recommandation personnalisée en fonction de la pluralité de l'offre
b) notion de recommandation impartiale
C. Obligation de formation professionnelle continue
1. Dispositif de contrôle niveau 1
2. Dispositif de contrôle niveau 2
Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM.
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage.
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation.
Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.
Public
LePublic
Conseillers
Téléconseillers
Managers de réseau commercial
Intermédiaires d'assurance
Gestionnaires
Équipes marketing
Chargés d'études juridiques
Managers des Risques
Auditeurs et Contrôleurs Internes
Chargés de conformité
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Téléconseillers
Managers de réseau commercial
Intermédiaires d'assurance
Gestionnaires
Équipes marketing
Chargés d'études juridiques
Managers des Risques
Auditeurs et Contrôleurs Internes
Chargés de conformité
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Pré-requis
LesPré-requis
Cette formation nécessite des connaissances de base en assurance.
Modalité d'accès :
- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.
Points forts
LesPoints forts
Modalités pédagogiques :
La bonne acquisition des connaissances est régulièrement validée à travers des questionnaires et cas pratiques.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance, formateur expert de l’Ifpass.
La bonne acquisition des connaissances est régulièrement validée à travers des questionnaires et cas pratiques.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance, formateur expert de l’Ifpass.
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Tarif :
691,00 €
691,00 €
Exonérés de TVA
Exonérés de TVA
Les dates
Lesdates
Thématiques :
Durée :
1 jour
-
7 h
L'actualité des formations
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CQP gestionnaire de parcours adhérent / client
Prochaine session le 7 mars !
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