Les modalités d’inscription
Les objectifs
- Présenter et expliquer le fonctionnement du fond en euros de l'assurance vie afin d’éclairer le client dans son choix d'investissement.
Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.
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Le programme
Leprogramme
1. Définition et règles de fonctionnement du fonds euros
2. Règles de répartition de l’actif des compagnies d’assurance
B. Gestion du fonds en euros par l'assureur
1. Rappel sur le fonctionnement d’une obligation
a) détermination du prix d’une obligation
b) Variation du prix dans le temps
c) Taux d’intérêt (notions de spread de crédit et de rating)
d) Variation des taux et répercussion pour les assureurs
2. Cadre réglementaire de la rémunération minimale
a) notion de participation aux bénéfices
b) notion de réserve
3. Détermination du taux final
a) prélèvements sociaux
b) valorisation du fond en cours d'année
4. Optimisation des rachats, transferts vers la concurrence et arbitrages
C. Stratégie des compagnies d’assurance
1. Indicateurs d'appréciation des fonds euros
2. Nouvelles règles de solvabilité
3. Conseiller les unités de comptes plutôt que les fonds euros ?
D. Optimiser le conseil au client
1. Perspectives des fonds euros dans le contexte actuel
Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation
Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.
Public
LePublic
Gestionnaires assurance vie
Intermédiaires d'assurance
Conseillers en gestion de patrimoine
Contrôleurs de gestion
Comptables
Chargés d'études
Pour les personnes en situation de handicap souhaitant réaliser une formation e-learning :
Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap (Nadia Benakli – nbenakli@ifpass.fr) afin de déterminer les formations accessibles.
Pré-requis
LesPré-requis
Formations IFPASS suivies ou connaissances équivalentes + pratique d’un an minimum.
AA091
- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.
Points forts
LesPoints forts
Le formateur illustre sa présentation à l’aide de situations d’actualité.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance vie, formateur expert de l’Ifpass.
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
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Les dates
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