Les modalités d’inscription
Référence
AA224
Niveau
Perfectionnement
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
681,00 €
Durée de formation
1 jour
-
7 h
Lieu
Dates
Les objectifs
- Distinguer les fonds en euros et les fonds eurocroissance
- Conseiller les clients dans leurs choix d'investissements
Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.
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Le programme
Leprogramme
Thématiques :
Durée :
1 jour
-
7 h
A. Fonds en euros et fonds eurocroissances : Principes
1. Définition et règles de fonctionnement des fonds euros et eurocroissance
2. Règles de répartition de l’actif des compagnies d’assurance
B. Gestion du fonds en euros par l'assureur
1. Rappel sur le fonctionnement d’une obligation
a) détermination du prix d’une obligation
b) Variation du prix dans le temps
c) Taux d’intérêt (notions de spread de crédit et de rating)
d) Variation des taux et répercussion pour les assureurs
2. Cadre réglementaire de la rémunération minimale
a) notion de participation aux bénéfices
b) notion de réserve
3. Détermination du taux final
a) prélèvements sociaux
b) valorisation du fond en cours d'année
4. Optimisation des rachats, transferts vers la concurrence et arbitrages
C. Stratégie des compagnies d’assurance
1. Indicateurs d'appréciation des fonds euros
2. Nouvelles règles de solvabilité
3. Conseiller les clients : unités de comptes fonds profilés et fonds euros
D. Optimiser le conseil au client
1. Perspectives des fonds euros et euros croissance dans le contexte actuel
Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation
Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.
1. Définition et règles de fonctionnement des fonds euros et eurocroissance
2. Règles de répartition de l’actif des compagnies d’assurance
B. Gestion du fonds en euros par l'assureur
1. Rappel sur le fonctionnement d’une obligation
a) détermination du prix d’une obligation
b) Variation du prix dans le temps
c) Taux d’intérêt (notions de spread de crédit et de rating)
d) Variation des taux et répercussion pour les assureurs
2. Cadre réglementaire de la rémunération minimale
a) notion de participation aux bénéfices
b) notion de réserve
3. Détermination du taux final
a) prélèvements sociaux
b) valorisation du fond en cours d'année
4. Optimisation des rachats, transferts vers la concurrence et arbitrages
C. Stratégie des compagnies d’assurance
1. Indicateurs d'appréciation des fonds euros
2. Nouvelles règles de solvabilité
3. Conseiller les clients : unités de comptes fonds profilés et fonds euros
D. Optimiser le conseil au client
1. Perspectives des fonds euros et euros croissance dans le contexte actuel
Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation
Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.
Public
LePublic
Chargés de clientèle
Gestionnaires assurance vie
Intermédiaires d'assurance
Conseillers en gestion de patrimoine
Contrôleurs de gestion
Comptables
Chargés d'études
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Gestionnaires assurance vie
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Conseillers en gestion de patrimoine
Contrôleurs de gestion
Comptables
Chargés d'études
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Pré-requis
LesPré-requis
Cette formation nécessite des connaissances de base dans le domaine de l'assurance vie ou suivi de la formation IFPASS AA091
- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.
Points forts
LesPoints forts
Modalités pédagogiques :
Le formateur illustre sa présentation à l’aide de situations d’actualité.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance vie, formateur expert de l’Ifpass.
Le formateur illustre sa présentation à l’aide de situations d’actualité.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance vie, formateur expert de l’Ifpass.
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Tarif :
681,00 €
681,00 €
Exonérés de TVA
Exonérés de TVA
Les dates
Lesdates
Thématiques :
Durée :
1 jour
-
7 h
- PARIS / 12/06/2025 au 12/06/2025
- PARIS / 24/09/2025 au 24/09/2025
L'actualité des formations
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