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DDA

Nouveautés juridiques et fiscales de l’assurance vie

Référence : AA098

Intégrer dans son conseil les changements juridiques et fiscaux impactant l'assurance-vie

Les modalités d’inscription

Référence

AA098

Niveau

Perfectionnement

Modalités

Présentiel ou à distance

Tarif

1015,00 €

Durée de formation

1 jour - 7 h

Lieu

Dates

03/02/2025

28/03/2025

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Inscription Suivre en intra

Les objectifs

Appliquer les dispositions juridiques et fiscales propres aux contrats d’assurance vie
Conseiller l'assurance vie dans un cadre juridique et fiscal en constante évolution

Information complémentaire :

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

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Le programme

Leprogramme

Thématiques :

Vie, épargne, retraite et placements

Durée : 1 jour - 7 h

A. Loi industrie verte et ingénierie financière de l'assurance vie
1. Labels finance verte
2. Unités de comptes fonds profilés et mandats d'arbitrages
3. PEAC et contrat de capitalisation
B. Loi de finances 2025
1. Impacts sur le devoir de conseil en assurance vie et PER
2. Mesures patrimoniales
C. Actualité jurisprudentielle et de l'ACPR
1. Primes manifestement exagérées
2. Recommandations ACPR 2024
3. Thématiques "protection de la clientèle"

Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

Public

LePublic

Conseillers en assurance vie
Intermédiaires d'assurance
Gestionnaires de patrimoine
Gestionnaires de contrats
Chargés de clientèle
Chargés d'études

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici

Pré-requis

LesPré-requis

Formations IFPASS suivies ou connaissances équivalentes.
AA091 - AA304

Modalité d'accès :

Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.

Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance

Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :
Mise en application des dernières évolutions en matières législatives et fiscales.

Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l'assurance vie, formateur expert de l'IFPASS.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 1015,00 €

1015,00 €
Exonérés de TVA

Les dates

Lesdates