Accessibilité Handicap
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Bachelor gestion de patrimoine et indemnisation - Formation en Alternance
Référence : DA013Les modalités d’inscription
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Les objectifs
- Le Bachelor Chargé de Clientèle Patrimoniale permet d’acquérir l’expertise nécessaire des produits financiers et assurantiels proposés par les banques et les compagnies d’assurances, ainsi que leurs intermédiaires. Dans le cadre de la réalisation de bilans patrimoniaux, il forme à la réalisation du recueil des besoins et des exigences de la clientèle privée, au diagnostic et à la réalisation de préconisations relatives à des solutions sur mesure : du crédit à l’immobilier, des solutions d’assurance de prévoyance d’épargne et de retraite, aux investissements financiers.
- Le futur Chargé de clientèle patrimoniale devient ainsi un expert de la relation patrimoniale. Il approfondit les capacités à orienter les clients exigeants vers les solutions les plus adaptées ainsi qu’à les conseiller, et à développer son portefeuille.
Cette formation prépare aux emplois de la catégorie Distribution et développement commercial de la nomenclature des observatoires des métiers de la banque et de l’assurance.
À l’issue de sa formation, le détenteur du Bachelor accède aux postes de la filière patrimoniale.
- Chargé de clientèle patrimoniale
- Conseiller patrimonial
- Gestionnaire de clientèle patrimoniale
- Chargé de développement patrimonial
- Chargés d’études clientèle patrimoniale
Le programme
Leprogramme
Téléchargez la plaquette pdf ici
Durée et rythme
448 heures* sur 12 mois
Rentrée en septembre
Rythme : 2 jours de formation par semaine
*+ 42 heures de fondamentaux de l’assurance pour les candidats non-issus du secteur de l’assurance
Programme :
Gestion du patrimoine et indemnisation
− Fondamentaux de la gestion de patrimoine et ingénierie du bilan
− Environnement juridique et fiscal du client patrimonial
− Gestion de l’assurance vie et stratégie d’investissements
− Protection sociale et assurances de prévoyance
− Environnement réglementaire des établissements financiers et des entreprises d’assurances
− Statut du chef d’entreprise et transmission du patrimoine
Gestion de la relation client lors du traitement des sinistres
− Communication et négociation
− Transformation du sinistre en opportunité de fidélisation
Approche professionnelle
− Gestion de projet
− Anglais courant et professionnel
− Préparation et passage du test EYES
Validation des acquis :
- Contrôle continu
- Partiels semestriels
- Projet tuteuré
Conditions d’obtention du diplôme :
- Obtention d’une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20
- Obtention d’une note au projet tuteuré égale ou supérieure à 10/20
- Avoir satisfait aux obligations de présence
Personnalisation parcours :
Personnalisation parcours :
Pour la formation en alternance, la certification doit être validée dans son intégralité, elle ne peut pas être validée par blocs de compétences.
Equivalences et passerelles :
Cette formation n’a pas de lien avec d’autres certifications.
Public
LePublic
Pour les personnes en situation de handicap souhaitant réaliser une formation e-learning :
Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap (Nadia Benakli – nbenakli@ifpass.fr) afin de déterminer les formations accessibles.
Pré-requis
LesPré-requis
- Être titulaire d’un diplôme Bac+2 (Niveau 5) ou d’une Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP) - Étude de dossier
- Formation en contrat de professionnalisation / Formation continue (salarié(e) de l’assurance)
- Inscription de janvier à septembre
Points forts
LesPoints forts
- Cours en présentiel (448h)
- Cours animés par des professionnels du secteur
- Supports à disposition sur notre plateforme Rise Up
Chiffres Clés en alternance :
- 1ère promotion à l'Ifpass en 2024/2025 pour la spécialisation assurance de personnes (123 personnes formées en spécialité IARD sur les 3 dernières années)
Formateur(s) :
Cette formation est animée par des professionnels de l’assurance, formateurs experts de l’Ifpass.
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Exonérés de TVA
Les frais de formation sont pris en charge par l’entreprise.
Les dates
Lesdates
- Puteaux / Nous consulter
- IFPASS Centre régional de Lyon / Nous consulter
- Marseille / Nous consulter
- Bordeaux / Nous consulter
- Strasbourg / Nous consulter
- IFPASS Centre Régional de Niort / Nous consulter
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