Les modalités d’inscription
Les objectifs
- Conseiller et argumenter les solutions d'investissements et de gestion financière des contrats d’assurance vie multisupports
Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.
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Le programme
Leprogramme
1. Valeurs mobilières
2. OPC : OPCVM et FIA
3. SCPI - OPCI
4. Supports en euros et eurocroissance
5. Supports ISR - ESG
B. Comprendre les différents types de gestion
1. Gestion déléguée
2. Gestion personnelle
3. Gestion profilée
4. Options de gestion et d'arbitrages automatiques (stop loss, etc.)
C. Maîtriser les mécanismes durant la vie du contrat
1. Arbitrage
2. Rachat partiel
3. Rachat total
4. Avance
5. Clause bénéficiaire
D. Appréhender la fiscalité
1. Fiscalité des placements financiers
2. Fiscalité assurance vie (en cas de vie, en cas de décès)
3. Droits de mutation
4. SCPI & OPCI et IFI
5. Fiscalité pour les non-résidents fiscaux (en cas de vie et en cas de décès)
Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation
Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.
Public
LePublic
Gestionnaires de contrat d'assurance vie
Intermédiaires d'assurance
Conseillers en gestion de patrimoine
Chargés d'études (Juridique Conformité Marketing)
Pour les personnes en situation de handicap souhaitant réaliser une formation e-learning :
Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap (Nadia Benakli – nbenakli@ifpass.fr) afin de déterminer les formations accessibles.
Pré-requis
LesPré-requis
Formations IFPASS suivies ou connaissances équivalentes + pratique d’un an minimum
AA091
- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.
Points forts
LesPoints forts
A l’aide d’exemples, les différents types d'investissement et de gestion sur les contrats multisupports sont analysés en groupe. Des cas pratiques portent sur l'environnement fiscal. L’ensemble des actes de gestion de la vie du contrat est présenté ainsi que l’environnement financier et fiscal.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance vie, formateur expert de l’Ifpass
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Exonérés de TVA
Les dates
Lesdates
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