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Maitriser les contrats d'assurance vie multisupports

Référence : AA396

Les modalités d’inscription

Référence
AA396
Niveau
Perfectionnement
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
681,00 €
Durée de formation
1 jour - 7 h
Lieu
Dates

08/10/2025

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Les objectifs

  • Conseiller et argumenter les solutions d'investissements et de gestion financière des contrats d’assurance vie multisupports
Information complémentaire :

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Le programme

Leprogramme

Thématiques :
Vie, épargne, retraite et placements
Durée : 1 jour - 7 h
A. Présenter les produits (supports) financiers
1. Valeurs mobilières
2. OPC : OPCVM et FIA
3. SCPI - OPCI
4. Supports en euros et eurocroissance
5. Supports ISR - ESG et Labels
B. Comprendre les différents types de gestion
1. Gestion déléguée et mandat d'arbitrage
2. Gestion personnelle
3. Gestion profilée et finance verte (loi Industrie verte)
4. Options de gestion et d'arbitrages automatiques (stop loss, etc.)
C. Maîtriser les mécanismes durant la vie du contrat
1. Arbitrage
2. Rachat partiel rachat total
3. Nantissementl
4. Avance
5. Clause bénéficiaire
D. Appréhender la fiscalité
1. Fiscalité des placements financiers
2. Fiscalité assurance vie (en cas de vie, en cas de décès)
3. Droits de mutation
4. SCPI & OPCI et IFI
5. Fiscalité pour les non-résidents fiscaux (en cas de vie et en cas de décès)



Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

Public

LePublic

Chargés de clientèle
Gestionnaires de contrat d'assurance vie
Intermédiaires d'assurance
Conseillers en gestion de patrimoine
Chargés d'études (Juridique, Conformité, Marketing)



Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici 

Pré-requis

LesPré-requis

Formations IFPASS suivies ou connaissances équivalentes + pratique d’un an minimum
AA091

Modalité d'accès :

  • Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.

  • Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance

  • Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :
A l’aide d’exemples, les différents types d'investissement et de gestion sur les contrats multisupports sont analysés en groupe. Des cas pratiques portent sur l'environnement fiscal. L’ensemble des actes de gestion de la vie du contrat est présenté ainsi que l’environnement financier et fiscal.



Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance vie, formateur expert de l’Ifpass

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 681,00 €
681,00 €
Exonérés de TVA

Les dates

Lesdates

Thématiques :
Vie, épargne, retraite et placements
Durée : 1 jour - 7 h
  • PARIS / 08/10/2025 au 08/10/2025
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    2 jours - 14 heures
    Dates
    09/10/2025 à 10/10/2025
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